Por Orlando Rojas Pérez – UNE EPM Telecomunicaciones S.A.que opera bajo la marca Tigo Colombia, demuestra que el sector de Telecomunicaciones está en muy buenas condiciones en el país. Salió a ofrecer 100.000 millones de peos colombianos y terminó colocando 160.000 millones. Los bonos se adjudicaron en la Bolsa de Valores de Colombia mediante el mecanismo de subasta holandesa. Los recursos obtenidos serán destinados a refinanciar obligaciones financieras del emisor, con el fin de mantener el nivel de apalancamiento financiero de la Compañía consolidada. Pagarán un interés por series así: 3 años | 17% Tasa fija Efectiva anual.
ALTA DEMANDA PARA LOS BONOS DE TIGO
En esta ocasión, Tigo logró una muy buena demanda del título respecto de emisiones recientes del mercado con una demanda de más de 2 veces el monto ofrecido. De esta manera, la Compañía vuelve a estar en el centro de interés de los exigentes mercados financieros.
Esta emisión de bonos se da en medio de un contexto complejo para el sector de las telecomunicaciones y marcado por la coyuntura macroeconómica de altas tasas de interés. Sin embargo, se resalta la reciente decisión del Comité Técnico de BRC Ratings – S&P Global S.A., el cual, en revisión anticipada extraordinaria, subió la calificación de los Bonos emitidos en 2016 de ‘BB+’ a BBB- de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
DECLARACIÓN
Ramiro Pascual -vicepresidente de Finanzas de Tigo- declaró: “La Compañía ha tenido un éxito rotundo como emisor en el mercado de valores colombiano, somos emisores recurrentes y por ello ahora colocamos una cuarta emisión con cargo al Programa, lo cual ratifica la confianza de los inversionistas en la Compañía y demuestra nuestro compromiso con la reactivación económica del país y así seguir cerrando la brecha digital y conectando cada vez a más colombianos”.
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Otros cambios serán ratificados por la asamblea anual del 23 de mayo.
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